Leistungspakete für jeden Bedarf

Promont AM AG bietet drei klar strukturierte Mandatslösungen, die sich nach Vermögensgröße, Beratungsintensität und individuellen Anforderungen unterscheiden. Jedes Paket basiert auf unserem bewährten Anlageansatz und kann bei Bedarf individuell erweitert werden. Wir beraten Sie gerne dabei, welches Mandat am besten zu Ihrer Situation passt.

Foundation

0,60 % p.a.

Geeignet für Anleger, die einen strukturierten Einstieg in die professionelle Vermögensverwaltung suchen. Ideal für Portfolios ab 250.000 EUR.

  • Individuelle Portfoliostrukturierung
  • Diversifiziertes ETF- und Fondsportfolio
  • Halbjährliches Beratungsgespräch
  • Quartalsweise Reporting
  • Zugang zum Kundenportal

Premium

0,90 % p.a.

Für Mandanten mit höheren Anforderungen an Individualität und Betreuungsintensität. Empfohlen ab einem Anlagevermögen von 750.000 EUR.

  • Maßgeschneidertes Einzeltitel-Portfolio
  • Aktive europäische Aktienauswahl
  • Quartalsweise persönliche Beratung
  • Monatliches detailliertes Reporting
  • Steueroptimierungs-Analyse inklusive

Prestige

Auf Anfrage

Exklusives Vollmandat für anspruchsvolle Privatkunden und Family Offices mit komplexen Vermögensstrukturen. Ab 2.500.000 EUR Anlagevolumen.

  • Ganzheitliche Wealth-Management-Strategie
  • Dedizierter Senior-Portfoliomanager
  • Unbegrenzte Beratungsgespräche
  • Konsolidiertes Vermögensreporting
  • Nachfolge- und Philanthropieberatung